以血族为代表的异族阵营；与之敌对的、以圣地为代表的人类阵营；以及在两大阵营的斗争中保持中立的、以黑塔为代表的巫师阵营。故事以此为背景拉开帷幕。

主角血族少女莉萝·艾，是亚欧大陆最后的吸血鬼“血族”的末裔。不甘于隐藏在庇护所，她许下了去学校上学的心愿。

元老拉斯特为了心爱的女儿，发动了禁忌魔法“空想白昼”，

不幸因此招来的圣地的围剿，族群失散。

三年后，流浪公主莉萝·艾应黑6信的召唤，降临在中二病少年夜壬面前。

面对圣地的攻击，夜壬痛失自己的幽灵姐姐夜莱。最终，夜壬被莉萝·艾初拥为血族，并改名夜刃。

两人得到了黑塔巫师毁灭隆音的庇护和援助。

然后，再次面对圣地大军、踏上了继续寻找血族元老拉斯特的旅程。而涉及到巫师与血族的神秘计划“圣魔虚像”的真相，也渐渐浮出了水面。

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