9月7日 – 育碧宣布,腾讯已经完成对Guillemot兄弟有限公司少数股权的收购,加入公司创始人投资联合体。
“通过扩大与腾讯的合作,育碧创始人家族进一步强化了在育碧的核心股权,这为公司的长期发展提供了稳定的基础。”育碧创始人兼CEO Yves Guillemot表示。
“在平台和商业模式互相融合的背景下,这笔交易印证了我们的发展战略,彰显了我们长期已创建资产的巨大价值,对我们的团队、玩家还有股东们来说都是利好消息。对于很多处于行业领先地位且开发出优秀作品的公司来说,腾讯是一个重要的股东、合作伙伴。在今后几年里,这笔交易将强化我们创造巨大价值的能力。”
“育碧团队展示了持之以恒创造世界级娱乐体验的惊人能力,多元化的品牌更是蕴育了能在行业中脱颖而出的一批IP。”腾讯总裁刘炽平表示,“育碧致力于创造沉浸式的游戏体验,将其3A大作延展至移动端,我们很高兴能够与育碧创始人Guillemot家族增强合作。这一合作也符合我们全力投资创意型创始人公司的投资战略,相信他们会将带领公司发展并企及新高度。”
交易细节
腾讯收购了Guillemot兄弟有限公司49.9%的股权,拥有5%的投票权。
Tencent acquires a 49.9% economic stake with 5% voting rights in Guillemot Brothers Limited
腾讯在Guillemot兄弟有限公司的投资升至3亿欧元(2亿欧元用于股权收购,另1亿欧元用于增资),每股收购价为80欧元1。
此外,腾讯为Guillemot兄弟有限公司提供长期无抵押贷款作为债务融资支持2,并提供额外财务支持助其购买育碧股份。
Guillemot兄弟有限公司由Guillemot家族独立控制。腾讯不会派出代表在董事会担任职位,不拥有对公司业务进行表决的权利。
育碧创始人投资联合体的扩展情况
Guillemot家族在育碧的投资联合体如今包括腾讯。
扩展后的投资联合体对育碧的持股/投票权可提升至29.9%。在这一范围内,Guillemot兄弟有限公司和Guillemot家族可以分别增持育碧股份。育碧董事会已授权腾讯可将其直接持股/投票权从4.5%升至9.99%。在5年内,腾讯不得出售育碧股份(5年后,Guillemot家族具有优先收购权);在8年内,腾讯不得通过增持,获得超过9.99%的育碧股份和投票权。
在交易完成后,育碧管理层无变动,腾讯不拥有任何业务否决权。
注:
1. 在交易完成后,Guillemot兄弟公司将持有17,086,199育碧股份,包括通过衍生合约获得的9,086,199股份。交易涉及Guillemot兄弟公司所持的8,000,000育碧股份(包括家族成员直接持有的1,050,167的育碧股份,将直接转移至Guillemot兄弟公司),不涉及衍生合约股份。每股交易价格为80欧元, 交易完成后,Guillemot兄弟公司的市值估价为6.4亿欧元。
2. 不包括衍生合同